Archiwa konfiguracja Optima - Baza wiedzy Faktura.pl

Baza wiedzy
Zaloguj się
O systemie

Samouczek

1

Widoki na listach w systemie – zapisanie filtrów i układu kolumn

Podstawowa konfiguracja systemu

32

Dopiero zaczynasz przygodę z Faktura.pl? Sprawdź ten wpis!
Widoki na listach w systemie – zapisanie filtrów i układu kolumn
Opiekun Klienta – jak znaleźć jego dane?
Pomoc techniczna / Wsparcie / Support
Jak zalogować do systemu?
Jak zmienić hasło w systemie?
Jak zresetować hasło w systemie?
Jak odblokować konto użytkownika?
Co się stanie, gdy usunę użytkownika?
Kto może logować się do systemu / firmy i jak to zmienić?
Gdzie znajduje się historia logowań użytkowników do systemu?
Dodawanie nowej firmy do systemu
Jak przypiąć pracowników do nowej firmy? / Jak przenieść pracowników do nowej firmy?
Jak włączyć / wyłączyć moduły w systemie
Jak skonfigurować widok list / kolumn?
Jak ustawić branding?
Jak zmienić motyw w systemie na ciemny / jasny (dark mode / light mode)?
Baza wiedzy na dashboardzie – do czego służy, jak dodać plik / folder?
Moduł Zadań
Sekcje zadań w widgecie Zadania
Gdzie znajdę faktury za korzystanie z systemu?
Gdzie można znaleźć fakturę proformę do opłacenia?
Jak zmienić dane firmy, na które wystawiane są faktury za korzystanie z systemu?
Logowanie dwuetapowe do systemu
Jak dodać powiadomienia dla nowego użytkownika?
Jak masowo wysłać maile?
Tworzenie i korzystanie z szablonów wiadomości/e-maili
Znaczniki wydruków w systemie
Jak sprawdzić historię zmian na obiektach?
Bezpieczeństwo
Czyszczenie pamięci podręcznej/cache
Wspierane przeglądarki

FAQ samouczek

12

ID firmy w systemie
Dlaczego nie przychodzą powiadomienia?
Jak wyszukać atrybuty na listach?
Jak dodać kolejną opcję w liście rozwijanej w atrybucie?
Czy można dodać atrybuty na umowie z Klientem?
Czy w ramach 1 subskrypcji można dodać wiele firm?
Stopka maila: Stopka w mailu wysyłanym z systemu – Konfiguracja
Jak sprawdzić kto edytował umowę? Dlaczego umowa różni się od jej pierwotnej wersji?
Dlaczego użytkownik / administrator nie widzi pracowników o określonym statusie?
Jak zdefiniować indywidualną numerację (serię) dla różnych typów dokumentów?
Masowe dodawanie i usuwanie opiekunów / przełożonych pracowników z działów / Klientów / projektów / rekrutacji
Notatki w systemie: Zarządzanie widocznością i tłumaczenie

Użytkownicy

12

Jak zalogować do systemu?
Jak zresetować hasło w systemie?
Jak zmienić hasło w systemie?
Jak odblokować konto użytkownika?
Co się stanie, gdy usunę użytkownika?
Kto może logować się do systemu / firmy i jak to zmienić?
Gdzie znajduje się historia logowań użytkowników do systemu?
Domyślny dostęp do plików dla wybranych ról w systemie
Jak dodać powiadomienia dla nowego użytkownika?
Jak nadać uprawnienia użytkownikowi do wielu firm (z takimi samymi / różnymi uprawnieniami)?
Dodawanie / edycja kont pracowniczych z dostępem do wielu firm a uprawnienia operatora
Dlaczego użytkownik / administrator nie widzi pracowników o określonym statusie?

Nowości

130

Konfiguracja

1

Nowe listy w systemie – wdrożenie nowych kolumn i zmiany w nazewnictwie

Ogólna konfiguracja systemu

25

Nowe listy w systemie – wdrożenie nowych kolumn i zmiany w nazewnictwie
Konfiguracja walut obcych w systemie
Przekierowanie systemu Faktura.pl na własną domenę
Jak skonfigurować formularze? Jak dodać pola / atrybuty na profilach obiektów w systemie?
Co to są statusy i jak je konfigurować?
Konfiguracja powiadomień w systemie
Uprawnienia i role w systemie (Rola Administrator, Użytkownik, Pracownik, Kandydat, Klient, Partner handlowy)
Portal Pracowniczy – Konfiguracja – Dostęp pracownika – Samoobsługa pracownicza
Integracja systemu / kalendarza z Google Calendar & Google Meet
Kto dostaje powiadomienia, gdy pracownik zgłosi chęć zmiany danych osobowych lub zgłosi wpisy grafikowe?
Jak dodać użytkownika do systemu? Jak zmienić użytkownika na innego? Jak usunąć konto pracownika / użytkownika / partnera
Szablony uprawnień użytkowników
Checklisty w systemie – jak je skonfigurować i jak na nich pracować?
Stanowisko – Lista stanowisk w systemie i dodawanie stanowiska
Jak dodać tagi w ustawieniach i na obiektach?
Jak przetłumaczyć atrybuty / pola własne [Tłumaczenie artybutów / pól własnych / systemu]
Poczta E-mail: Jak skonfigurować pocztę email w systemie?
Tworzenie i korzystanie z szablonów wiadomości/e-maili
Konfiguracja wysyłki SMS [SMSapi / SerwerSMS]
Formularz zapotrzebowania
Stawka wypadkowa – gdzie zdefiniować?
Integracja z Autenti: konfiguracja podpisu elektronicznego
Domyślny dostęp do plików dla wybranych ról w systemie
Logowanie dwuetapowe do systemu
Bezpieczeństwo

Wydruki

6

Wydruki / szablony dokumentów i maili w systemie
Znaczniki wydruków w systemie
Jak dodać numer strony na wydruku umowy?
Paski wynagrodzeń: Pobieranie, konfiguracja i udostępnianie na portalu pracowniczym
Jaki znacznik trzeba dodać, aby na umowie pojawiała się osoba, która dodała umowę?
Jak wygenerować CV Opiekunki dla Klienta?

Wielofirmowość

7

Dodawanie nowej firmy do systemu
Dodawanie / edycja kont pracowniczych z dostępem do wielu firm a uprawnienia operatora
Jak dodać umowę zlecenie na jednej firmie, a umowę o pracę na drugiej firmie?
Jak przypiąć pracowników do nowej firmy? / Jak przenieść pracowników do nowej firmy?
Czy można zmienić firmę, na której zostały dodane zezwolenia, aby móc edytować to zezwolenie na drugiej firmie?
Jak nadać uprawnienia użytkownikowi do wielu firm (z takimi samymi / różnymi uprawnieniami)?
Kopiowania ustawień z jednej firmy na pozostałe

FAQ Konfiguracja

7

Dlaczego użytkownik / administrator nie widzi pracowników o określonym statusie?
Dlaczego nie przychodzą powiadomienia?
Czy w systemie zapisze się informacja o tym, że wysyłaliśmy do pracownika / kandydata / Klienta E-mail lub SMS?
Czy można robić backup bazy danych?
Powiadomienia o kończących się zgodach RODO
Jak zmienić numerację faktur sprzedażowych?
Jak podpiąć skrypty z Google Ads / Facebook Pixel itp. do formularzy aplikacyjnych?

Integracje, import, eksport

1

Integracja systemu z komunikatorem Slack (urlopy / nieobecności / urodziny)

Integracje

12

Integracja systemu / kalendarza z Google Calendar & Google Meet
Integracja systemu z komunikatorem Slack (urlopy / nieobecności / urodziny)
Integracje w systemie
Integracja z Microsoft Outlook
Integracja systemu z PUE ZUS – instrukcja
Integracja ze stroną www/widget rekrutacji
Formularz zapotrzebowania
Integracja z Autenti: konfiguracja podpisu elektronicznego
Jak wysyłać wnioski o legalizację cudzoziemców z systemu – integracja z praca.gov.pl
Jak można wysłać SMS do pracownika? Masowa wysyłka SMS
Konfiguracja wysyłki SMS [SMSapi / SerwerSMS]
Integracja z PowerOffice

Import

2

Import danych do systemu – zbiór zagadnień
Importowanie składników na rozliczenia pracownika

Praca w Module Rekrutacji

11

Automatyczne pobieranie leadów z reklam kontaktowych na Facebooku/Instagramie do Faktura.pl
Jak dodać rekrutację?
Ankiety (aplikacyjne, do zatrudnienia, testy, oceny)
Link aplikacyjny – tworzenie i wykorzystanie
Jak współdzielić aplikację/profil kandydata Klientowi/Hiring managerowi/osobie nieposiadającej dostępu do systemu?
W jaki sposób działa CV Parser?
Multiposting rekrutacji – publikowanie ogłoszeń/ rekrutacji na portalach
Jak wstawić wideo do formularza aplikacyjnego?
Automatyczne przypisywanie opiekunów do kandydatów
Faktura.pl Sourcing Plugin – wtyczka do Sourcingu na LinkedIn
Integracja systemu / kalendarza z Google Calendar & Google Meet

Eksport

6

Eksport danych w systemie
PPK: Jak wyeksportować plik CSV do instytucji finansowej? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
Faktury kosztowe: jak wyeksportować paczki przelewów do banków?
Jak wyeksportować płatności do banku?
Czy można robić backup bazy danych?
Jak skonfigurować system z Comarch Optima?

Praca w Module ERP

9

Automatyczna aktualizacja opłat lokatorów za mieszkanie
Jak dodać mieszkanie?
Jak dodać pokój do mieszkania?
Jak przypisać pracownika do pokoju w mieszkaniu?
Jak dodać opłaty do mieszkania/pokoju?
Jak ustawić potrącenia za mieszkanie?
Moduł Pism – działanie i konfiguracja
Magazyny i przedmioty
Domykanie wpisów mieszkaniowych

Konfiguracja Modułu Onboardingu

2

Przygotuj się do wdrożenia Modułu Onboardingu
Podstawowa konfiguracja

Konfiguracja Modułu Rekrutacji

10

Automatyczne pobieranie leadów z reklam kontaktowych na Facebooku/Instagramie do Faktura.pl
Konfiguracja generowania tytułu rekrutacji
Przygotuj się do wdrożenia Modułu Rekrutacji
Podstawowa konfiguracja modułu rekrutacji – tu zacznij!
Konfiguracja wyglądu formularza aplikacyjnego/rekrutacyjnego
Konfiguracja zgód i zarządzanie zgodami / klauzulami
Integracja ze stroną www/widget rekrutacji
Profilowanie : propozycje kandydatów dopasowanych do rekrutacji
Partner rekrutacyjny – pytania i odpowiedzi
Skrzynka mailowa w systemie

Praca w Module Onboardingu

2

Jak dodać onboarding?
Jak przypisać onboarding pracownikowi?

Raporty Onboarding

1

Raport odpowiedzi z ankiet

Raporty Rekrutacja

6

Liczba kandydatów i pracowników w podziale na opiekunów
Raport wejść i aplikacji w czasie
Raport źródła aplikacji
Raport dzienny z rekrutacji
Raport z aplikacji dodanych przez użytkowników
Raport z współdzielonych profili

FAQ ERP

5

Priorytet rozliczania przedmiotów / potrąceń / zajęć komorniczych / alimentacyjnych
Jaka jest różnica na mieszkaniu w definiowaniu opłaty za lokatora w typie stawki: za dzień, za miesiąc, za okres?
Jak zaktualizować adres pracownika z adresem mieszkania?
Jak dodać transport dla opiekunki?
Raport zajętości mieszkań

CRM

1

Alokacja kosztów (składniki wynagrodzeń / koszty mieszkania) na Klientów / projekty

Praca w Module CRM

10

Projekty – Proces tworzenia zapotrzebowania na pracowników, rekrutacji pracowników oraz planowania ich pracy u Klientów / pracodawców użytkowników
Profil Klienta – funkcjonalności
Zarządzanie bazą klientów
Czym są oferty w module Klienci?
Czym są projekty w systemie?
Wystawianie faktury przychodowej / Proformy / Rozliczanie Klientów
Faktura zaliczkowa i wystawienie faktury końcowej
Formularz zapotrzebowania
Realizacja zapotrzebowania na projekcie
OCR faktur i elektroniczny obieg faktur (workflow)

FAQ CRM

7

Jak sprawdzić pracowników powiązanych z Klientem?
Na jakiej podstawie tworzy się rozliczenie klienta?
Jak wprowadzić kilka adresów (miejsc pracy, korespondencyjnych) dla jednego Klienta?
Jak znaleźć informacje o historii aktywności na stanowisku u Klienta?
Czy można w systemie wystawić notę księgową do faktury?
Jak wygenerować CV Opiekunki dla Klienta?
Jak zarządzać zmianami Opiekunek?

FAQ Rekrutacja

11

Dlaczego na formularzu aplikacyjnym nie pojawiają się informacje/pola? [widoczność pól na rekrutacji]
Dlaczego moje rekrutacje/formularze aplikacyjne nie są przetłumaczone na inne języki?
Jak sprawdzić efektywność poszczególnych rekruterów?
Publikowanie na Facebooku – jak zmienić podgląd formularza aplikacyjnego (linku)?
Jak przetłumaczyć formularze aplikacyjne na język ukraiński?
Co zrobić, gdy kandydat nie może zaaplikować na formularz aplikacyjny?
Dlaczego aplikacje na rekrutacji się nie pojawiają mimo, że licznik na górze pokazuje, że istnieją
Powiadomienia o kończących się zgodach RODO
Jak wygenerować CV Opiekunki dla Klienta?
Jak dostosować ankietę aplikacyjną do stanowiska / rekrutacji (np. dla Opiekunki)?
Publikacja oferty na infopraca.pl – czym jest ID szaty graficznej?

Pracownicy

2

Dokumentacja pracownicza / Baza pracowników – akta osobowe w systemie
Baza pracowników i profil pracownika

Praca w Module Pracownicy

14

Baza pracowników i profil pracownika
Jak dodać pracownika?
Praca z Modułem Działy
Filtrowanie listy pracowników / wyszukiwanie pracowników (m.in. po aktywnych umowach, rejestracji w ZUS)
Tworzenie konta pracownika
Dokumentacja pracownicza / Baza pracowników – akta osobowe w systemie
Jak można wysłać SMS do pracownika? Masowa wysyłka SMS
Integracja systemu / kalendarza z Google Calendar & Google Meet
Obsługa portalu pracowniczego
Masowe dodawanie załączników do pracowników/ dodawanie paszportu
Przedmioty na pracowniku
Dodawanie niepełnosprawności w systemie
Jak skonfigurować/zmienić ustawienia kadrowe (dane do rozliczeń) pracowników?
Wysyłka ankiet do pracowników / kandydatów

Konfiguracja Modułu Pracownicy

2

Przygotuj się do wdrożenia Modułu Pracownicy
Moduł Działy – konfiguracja

Praca w Module Szkoleń

6

Dla pracownika – Szkolenia – Moduł szkolenia na portalu pracowniczym
Szkolenia: Zgłaszanie propozycji szkoleń przez pracowników / przełożonych pracowników
Szkolenia na Portalu Pracowniczym
Szkolenia: Jak dodać szkolenie i tworzyć listę szkoleń
Szkolenia – Dodawanie pracownika do szkolenia
Szkolenia – Ankiety – badanie jakości szkolenia

Umowy

14

Umowa z pracownikiem – Jak dodać umowę pracownikowi? Jak wystawić umowę? [Wystawianie / generowanie umowy]
Jak dodać wypowiedzenie umowy pracownikowi?
Jak dodać aneks umowy?
Podpis elektroniczny umów
Podpis elektroniczny dokumentów
Jednostronny podpis elektroniczny załączników
Integracja z Autenti: konfiguracja podpisu elektronicznego
Jak wysłać umowę na maila pracownika?
Jak wydrukować umowę pracownika? Jak pobrać umowę?
Schemat składek pracownika [Na pracowniku / umowie / rozliczeniu]
Jak wygenerować świadectwo pracy?
Dodawanie umowy bliźniaczej w systemie
Jak zmienić aktualną stawkę na stanowisku? Konfiguracja stawki wg dat obowiązywania.
Odręczny podpis umów

Zezwolenia podstawowe

2

Jak dodać skierowanie na badania dla pracownika?
Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10 składane do GUS

Konfiguracja Modułu Szkoleń

5

Dla pracownika – Szkolenia – Moduł szkolenia na portalu pracowniczym
Szkolenia: Zgłaszanie propozycji szkoleń przez pracowników / przełożonych pracowników
Szkolenia: Przygotuj się do wdrożenia Modułu Szkoleń
Szkolenia: Podstawowa konfiguracja modułu szkoleń
Szkolenia: Uprawnienia użytkowników do szkoleń

FAQ Onboarding

3

Dlaczego nie mogę dodać pracownikowi onboardingu?
Szkolenie BHP w module onboardingu
Ankieta po onboardingu

Raporty Szkolenia

2

Wkrótce…
Szkolenia – Ankiety – badanie jakości szkolenia

Legalizacja cudzoziemców

12

Weryfikacja okresu legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca
Usprawnienia i ostrzeżenia w specyfice zatrudniania cudzoziemców
Jak dodać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?
Jak wygenerować oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi?
W którym miejscu mogę wprowadzić pracownikowi okres ruchu bezwizowego?
Jak wysyłać wnioski o legalizację cudzoziemców z systemu – integracja z praca.gov.pl
Jak dla oświadczenia o pracę dodać powiadomienie o podjęciu/niepodjęciu pracy?
Widget zezwolenia / deklaracje na stronie głównej
Karta pobytu a legalizacja pobytu i pracy (Wpływ typu dokumentu karty pobytu na legalizację pobytu i pracy cudzoziemca)
Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy – dopasowanie systemu do specustawy 12.03.2022
Zezwolenie na pracę / Oświadczenie do końca pandemii
Legalizacja i zatrudnienie obcokrajowców: przypomnienia w systemie

FAQ Szkolenia

2

Szkolenia: Zgłaszanie propozycji szkoleń przez pracowników / przełożonych pracowników
Wkrótce…

Praca w Module Rozliczeń

16

Moduł rozliczania pracowników w systemie (Rozliczanie pracowników / Naliczanie wynagrodzeń)
Korekta rozliczenia pracownika
Masowe dodawanie zaliczek
Definiowanie indywidualnych stawek pracownika
Zajęcia komornicze
Jak wyeksportować płatności do banku?
Dochody z innych źródeł / Rozliczanie się z podatku z małżonkiem
Paski wynagrodzeń: Pobieranie, konfiguracja i udostępnianie na portalu pracowniczym
Podgląd zapisu obliczeń ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz odprawy
Jak potrącić zaliczkę u pracownika, który został już rozliczony?
Masowa aktualizacja stawek – zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Priorytet rozliczania przedmiotów / potrąceń / zajęć komorniczych / alimentacyjnych
Uwzględnianie premii w podstawie chorobowego
Jak rozliczyć pracownikowi delegacje?
PITY pracowników – PIT-11 / IFT-1R – Deklaracje do Urzędu Skarbowego (US) * PIT
Konfiguracja kwoty wolnej od podatku (zmiany Polskiego Ładu – od 1 stycznia 2023)

Raporty Pracownicy

2

Liczba kandydatów i pracowników w podziale na opiekunów
Wkrótce

Konfiguracja Modułu Rozliczeń

9

Konfiguracja walut obcych w systemie
Stawki w systemie – konfiguracja
Stawki: Konfiguracja zależności stawek
Stawki indywidualne – Konfiguracja stawek indywidualnych na pracowniku
Przygotuj się do wdrożenia Modułu Rozliczeń
Paski wynagrodzeń: Pobieranie, konfiguracja i udostępnianie na portalu pracowniczym
Świadczenie za czas choroby
Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Stawka wypadkowa – gdzie zdefiniować?

FAQ Pracownicy

14

Jak dodać bazę wiedzy tak, żeby była widoczna dla pracownika?
Jak wybrać na liście pracowników tylko tych, którzy mają status aktywny?
Stan zatrudnienia na wybrany dzień – jak sprawdzić?
Na liście pracowników pojawiają się kandydaci / użytkownicy. Nie widzę użytkownika na liście pracowników. Jak to zmienić?
Jak przypiąć pracowników do nowej firmy? / Jak przenieść pracowników do nowej firmy?
Jak zaktualizować adres pracownika z adresem mieszkania?
Czy w systemie zapisze się informacja o tym, że wysyłaliśmy do pracownika / kandydata / Klienta E-mail lub SMS?
Dodawanie / edycja kont pracowniczych z dostępem do wielu firm a uprawnienia operatora
Na jakiej podstawie działają propozycje scalania pracowników / Walidacja duplikatów przy imporcie?
Gdzie znajduje się karta wynagrodzeń pracownika?
Czy można pobrać dane pracowników do Optimy?
Jak zmienić podstawę do zwolnienia chorobowego?
Dlaczego zaliczka pracownika nie pokazuje się w deklaracji DRA?
Gdzie włączyć naliczanie Funduszu Pracy?

Raporty Rozliczenia

1

Wkrótce

FAQ Umowy

13

Jak ustawić na różnych umowach różne dane do rozliczeń?
Jak zmienić na aneksie stawkę pracownika?
Czy użytkownik może usunąć umowę dodaną przez innego użytkownika?
Jak zaznaczyć na umowie zlecenie zatrudnienie u innego pracodawcy?
Jak sprawdzić kto edytował umowę? Dlaczego umowa różni się od jej pierwotnej wersji?
Jak znaleźć umowy z wybraną datą aktywności, stawką, składkami dla umowy, typem umowy, nazwą stanowiska?
Jak sprawdzić na umowie jakie składki są naliczane?
Jak ustawić powiadomienie o kończących się umowach?
Dlaczego, dodając umowę pracownikowi, nie wyświetlają się stanowiska ?
Zmiana stanowiska w umowie, do której zostały dodane wpisy grafikowe
Jak dodać umowę zlecenie na jednej firmie, a umowę o pracę na drugiej firmie?
Czy można pobrać dane pracowników do Optimy?
Jaki znacznik trzeba dodać, aby na umowie pojawiała się osoba, która dodała umowę?

FAQ Rozliczenia

26

Stawka o typie premia roczna
Jak wygenerować listę płac?
Jak wpisać pracownikowi wypłacony ekwiwalent?
Stan zatrudnienia na wybrany dzień – jak sprawdzić?
Jak edytować siatkę godzin (I krok rozliczeń), po przejściu do kolejnych kroków?
Schemat składek pracownika [Na pracowniku / umowie / rozliczeniu]
Jak zmienić schemat składek na rozliczeniu (np. gdy zleceniobiorca stracił / otrzymał status studenta, a został wzięty pod uwagę przy rozliczeniach) ?
Pracownik kończy 26 lat w trakcie miesiąca: czy powinien naliczać się podatek dochodowy? [PIT 0]
Gdzie znajduje się karta wynagrodzeń pracownika?
Jak ustawić na różnych umowach różne dane do rozliczeń?
Czy przy masowej wysyłce rachunków do pracowników, każdy pracownik otrzyma tylko swój rachunek?
Jak dodać pracownikowi przedmiot, który jest podstawą opodatkowania?
Jak dodać zwrot, który jest opodatkowany?
Jak usunąć zobowiązania oznaczone jako zapłacone pracownikowi?
Obliczanie chorobowego w pierwszym miesiącu pracy
Dlaczego miesiąc nie wliczył się do podstawy chorobowego? Kiedy wynagrodzenie wlicza się do chorobowego?
Jak zmienić podstawę do zwolnienia chorobowego?
Dlaczego zasiłek chorobowy się nie naliczył?
Dlaczego zaliczka pracownika nie pokazuje się w deklaracji DRA?
Jak pobrać rachunki do listy płac?
Jak zaznaczyć ograniczenie wartości potrącenia ze strony wierzyciela na zajęciu komorniczym?
Jak zaznaczyć 50% ograniczenia wartości potrącenia ze strony wierzyciela na zajęciu komorniczym?
Czy należy rozliczać pracownika, którego wypłata ze względu na zasiłek chorobowy wynosi 0?
Gdzie znaleźć wykaz potrąceń z listy płac?
Gdzie włączyć naliczanie Funduszu Pracy?
Importowanie składników na rozliczenia pracownika

FAQ Legalizacja cudzoziemców

6

Masowe dodawanie załączników do pracowników/ dodawanie paszportu
Jak dodać szablon danych zezwolenia?
Dlaczego wygenerowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy / zezwolenie na pracę nie zapisało się na praca.gov.pl ?
Dlaczego na oświadczeniu pojawia się niewłaściwy urząd pracy? Gdzie ustawić domyślny urząd pracy?
Gdzie są dostępne wszystkie dokumenty legalizujące pobyt i pracę?
Czy można zmienić firmę, na której zostały dodane zezwolenia, aby móc edytować to zezwolenie na drugiej firmie?

Praca w module Elektroniczne wnioski urlopowe

7

Projekty – Proces tworzenia zapotrzebowania na pracowników, rekrutacji pracowników oraz planowania ich pracy u Klientów / pracodawców użytkowników
Zgłoszenia pracowników – Lista (Rejestracja czasu pracy / Wnioski urlopowe)
Elektroniczne wnioski urlopowe: Podstawowa instrukcja konfiguracji i działania
Niestandardowy wymiar urlopu – konfiguracja
Kalendarz pracy na portalu pracowniczym – zgłaszanie godzin pracy i nieobecności
Integracja systemu z komunikatorem Slack (urlopy / nieobecności / urodziny)
Urlopy dla rodziców (macierzyński, rodzicielski i wychowawczy)

Konfiguracja Elektroniczne wnioski urlopowe

7

Przyznawanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego / dodatkowego z uwagi na niepełnosprawność
Elektroniczne wnioski urlopowe: Podstawowa instrukcja konfiguracji i działania
Niestandardowy wymiar urlopu – konfiguracja
Konfiguracja i korekta urlopu pracownika
Ścieżki akceptacji wpisów grafikowych / wniosków urlopowych / nieobecności / chorobowych
Rozkład dni wolnych w module Ewidencji czasu pracy
Integracja systemu z komunikatorem Slack (urlopy / nieobecności / urodziny)

Raporty Elektroniczne wnioski urlopowe

5

Raport limitów i wykorzystania nieobecności oraz wypłaconych ekwiwalentów / Stan urlopów
Zgłoszenia pracowników – Lista (Rejestracja czasu pracy / Wnioski urlopowe)
Ewidencja czasu pracy i nieobecności – raport wpisów
Raport wykorzystanych urlopów i ekwiwalentów
Raport Ewidencja nieobecności

FAQ Elektroniczne wnioski urlopowe

1

Usuwanie urlopu i nieobecności przez pracownika i administratora

Ewidencja czasu pracy

1

Grafik pracownika i kalendarz własny

Elektroniczne wnioski urlopowe

1

Integracja systemu z komunikatorem Slack (urlopy / nieobecności / urodziny)

Rozliczenia

2

Masowa aktualizacja stawek – zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Masowe dodawanie zaliczek

Praca w Module Faktury

8

Faktury – Weryfikacja kontrahentów – Biała lista VAT & System VIES
Wystawianie faktury przychodowej / Proformy / Rozliczanie Klientów
Faktura zaliczkowa i wystawienie faktury końcowej
Czy można w systemie wystawić notę księgową do faktury?
Faktury kosztowe: jak wyeksportować paczki przelewów do banków?
Opłaty na mieszkaniu na fakturze kosztowej
Moduł zamówienia
OCR faktur i elektroniczny obieg faktur (workflow)

FAQ Faktury

3

Jak włączyć Split Payment na fakturze?
Jak zdefiniować indywidualną numerację (serię) dla różnych typów dokumentów?
Jak zmienić numerację faktur sprzedażowych?

Praca w module Ewidencji czasu pracy

23

Praca zdalna okazjonalna – konfiguracja i działanie
Plan urlopów – konfiguracja i tworzenie planów w systemie
Projekty – Proces tworzenia zapotrzebowania na pracowników, rekrutacji pracowników oraz planowania ich pracy u Klientów / pracodawców użytkowników
Podpowiadanie długości urlopu rodzicielskiego
Uzupełnianie grafiku pracy normą
Zgłoszenia pracowników – Lista (Rejestracja czasu pracy / Wnioski urlopowe)
Udzielanie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 lat oraz zwolnienia z powodu siły wyższej
Jak działa kalendarz pracy?
Grafik pracownika i kalendarz własny
Widget RCP – konfiguracja i działanie
Masowa edycja czasu pracy z poziomu dashboardu rozliczeń
Kalendarz zbiorczy
Kalendarz pracy na portalu pracowniczym – zgłaszanie godzin pracy i nieobecności
Rozkład dni wolnych w module Ewidencji czasu pracy
Definiowanie indywidualnych stawek pracownika
Niestandardowy wymiar urlopu – konfiguracja
Kalendarz pracy: Jak zaplanować pracownika, który pracuje na różne zmiany?
Jak wygenerować ewidencję czasu pracy?
Urlopy dla rodziców (macierzyński, rodzicielski i wychowawczy)
Moduł ewidencji czasu pracy – Grafik pracy – Harmonogram
Raportowanie czasu pracy na zadaniach w projektach
Konfiguracja i korekta urlopu pracownika
Automatyczne planowanie pracy w kalendarzu pracy

Praca w Module Płatności

2

Jak wyeksportować płatności do banku?
Jak usunąć zobowiązania oznaczone jako zapłacone pracownikowi?

Konfiguracja Ewidencji czasu pracy

9

Ścieżki akceptacji wpisów grafikowych / wniosków urlopowych / nieobecności / chorobowych
Praca zdalna okazjonalna – konfiguracja i działanie
Plan urlopów – konfiguracja i tworzenie planów w systemie
Rozkład dni wolnych w module Ewidencji czasu pracy
Przyznawanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego / dodatkowego z uwagi na niepełnosprawność
Niestandardowy wymiar urlopu – konfiguracja
Widget RCP – konfiguracja i działanie
Uzupełnianie grafiku pracy normą
Konfiguracja i korekta urlopu pracownika

Raporty Ewidencja czasu pracy

6

Raport „Liczba przepracowanych dni i godzin w podziale na kraje”
Raport limitów i wykorzystania nieobecności oraz wypłaconych ekwiwalentów / Stan urlopów
Zgłoszenia pracowników – Lista (Rejestracja czasu pracy / Wnioski urlopowe)
Ewidencja czasu pracy i nieobecności – raport wpisów
Raport wykorzystanych urlopów i ekwiwalentów
Raport Ewidencja nieobecności

FAQ Ewidencja

10

Zmiana stanowiska w umowie, do której zostały dodane wpisy grafikowe
Jaki czytnik kart kupić aby działał z modułem RCP w systemie? TECHNOLOGIA RFID
Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Usuwanie urlopu i nieobecności przez pracownika i administratora
Dlaczego na kalendarzu pracy nie pojawiają się pracownicy i jak ich dodać?
Czym jest zapotrzebowanie na kalendarzu pracy? Dodawanie pierwszego zapotrzebowania i planowanie pracowników
Kontrola nadgodzin: Jak kontrolować ilość planowanych godzin pracy, aby uniknąć nadgodzin?
Dzień wolny za święto. Jak dodać dzień odbioru dnia świątecznego?
Jak wpisać pracownikowi wypłacony ekwiwalent?
Kalendarze pracy – często zadawane pytania

ZUS

9

ZUS IMIR
Jak wygenerować deklarację ZUS pracownikowi?
Generowanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS (ZUA, ZWUA)
ZUS RUD – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS
Jak zgłosić pracownika do w ZUS (ZUS ZUA)?
Integracja systemu z PUE ZUS – instrukcja
Jak wyszukać deklaracje ZUS i je pobrać?
Dlaczego zaliczka pracownika nie pokazuje się w deklaracji DRA?
Dlaczego miesiąc nie wliczył się do podstawy chorobowego? Kiedy wynagrodzenie wlicza się do chorobowego?

Urząd Skarbowy

9

PITY pracowników – PIT-11 / IFT-1R – Deklaracje do Urzędu Skarbowego (US) * PIT
PIT-4R / PIT-8AR: Generowanie i wysyłka
Udostępnianie pracownikowi deklaracji PIT-11 / IFT-1R (email / portal pracownika)
Wystawianie deklaracji PIT – jak uzupełnić braki na pracowniku
Korekta PIT-11
Deklaracje pracownika do Urzędu Skarbowego (US)
Jak znaleźć pracowników, u których są braki w uzupełnionych danych np. US?
Deklaracja CFR-1
Jak wygenerować wniosek NIP-7 z systemu?

PPK

14

Autozapis do PPK w 2023 – Ponowne przystąpienia i rezygnacje. Jak sprawnie to zrobić w systemie?
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – pytania dot. rozliczeń pracowników
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w systemie – konfiguracja
Jak włączyć PPK na firmie? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
Jak ustawić PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) na pracowniku?
Jak usunąć przystąpienie do PPK? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
PPK: Gdzie wygeneruję pojedyńcze raporty dotyczące przystąpień / rezygnacji / wznowień / zakończenia zatrudnienia? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe): Gdzie znajdę raport zbiorczy składek?
PPK: Jak w Deklaracje > Rejestr przystąpień i rezygnacji znaleźć pracowników, którzy mają deklaracje przystąpienia? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
Pracownicze plany Kapitałowe: Dlaczego za czas chorobowego nie są naliczane składki PPK?
Dlaczego PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) nie naliczyły się w rozliczeniu pracownika?
Czym jest „Data aktywności od” w ustawieniach PPK? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK): Jak znaleźć pracowników, którym naliczyło się PPK w wybranym okresie?
PPK: Jak wyeksportować plik CSV do instytucji finansowej? [Pracownicze Plany Kapitałowe]

Raporty

2

Raport do WUP (Wojewódzkiego Urzędu Pracy)
Raport „Liczba przepracowanych dni i godzin w podziale na kraje”

FAQ Raporty

20

Raport wykorzystanych urlopów i ekwiwalentów
Gdzie można zobaczyć masowo urlopy wszystkich pracowników? [Raport urlopów i ekwiwalentów]
Jak wygenerować raport aktywności użytkownika?
PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe): Gdzie znajdę raport zbiorczy składek?
PPK: Jak wyeksportować plik CSV do instytucji finansowej? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK): Jak znaleźć pracowników, którym naliczyło się PPK w wybranym okresie?
PPK: Jak w Deklaracje > Rejestr przystąpień i rezygnacji znaleźć pracowników, którzy mają deklaracje przystąpienia? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
PPK: Gdzie wygeneruję pojedyńcze raporty dotyczące przystąpień / rezygnacji / wznowień / zakończenia zatrudnienia? [Pracownicze Plany Kapitałowe]
Gdzie znaleźć wykaz potrąceń z listy płac?
Jak sprawdzić efektywność poszczególnych rekruterów?
Raport z współdzielonych profili
Raport z aplikacji dodanych przez użytkowników
Raport dzienny z rekrutacji
Raport wejść i aplikacji w czasie
Raport źródła aplikacji
Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10 składane do GUS
Gdzie znaleźć raport o przeciętnym zatrudnieniu pracowników
Czy można pobrać dane pracowników do Optimy?
Raport zajętości mieszkań
Raport rotacji

Praca w Module Raporty

4

Raporty w systemie/ raporty zdefiniowane
Raporty niestandardowe
Raport do WUP (Wojewódzkiego Urzędu Pracy)
Raport „Liczba przepracowanych dni i godzin w podziale na kraje”

Dla pracownika

16

Logowanie się pracownika do portalu pracowniczego
Ustawienia konta pracownika na portalu pracowniczym
Dane osobowe pracownika – podgląd / edycja na portalu pracowniczym
Aktywne onboardingi na portalu pracowniczym
Kalendarz pracy na portalu pracowniczym – zgłaszanie godzin pracy i nieobecności
Moduł umowy na portalu pracowniczym
Moduł deklaracje na portalu pracownika (PITy / IFT-1R)
Moduł przedmioty na portalu pracowniczym
Moduł wynagrodzenia – pasek płacowy na portalu pracowniczym
Moduł rekrutacje na portalu pracowniczym
Dla pracownika – Szkolenia – Moduł szkolenia na portalu pracowniczym
Moduł załączniki na portalu pracowniczym
Dane firmy na portalu pracowniczym
Moje zgłoszenia na portalu pracowniczym
Baza dokumentów na portalu pracowniczym
Zadania na portalu pracowniczym

View Categories

Home
Baza wiedzy

konfiguracja Optima

Jak skonfigurować system z Comarch Optima?

Operator serwisu

Faktura.pl sp. z o.o.

Adama Branickiego 17, 02-672 Warszawa

NIP: 5851451426

Kontakt

Infolinia: 22 211 20 10

info@faktura.pl

© 2025 Faktura.pl